WIG20 w piątek na plusie 2401.85 +50.71 (+2.16%) WIG 48325.33 +954.52 (+2.01%), mWIG40 3020.01 +74.28 (+2.52%)(!!), sWIG80 12096.51 +70.91 (+0.59%)(!!). Obroty na całym rynku przyzwoite w wysokości 1,15 mld zł.
W ujęciu tygodniowym (5 sesji): WIG20 +4.83%, WIG +4.47%, mWIG40 +4.63%, sWIG80 +1.39%
Niemiecki indeks DAX 8406.94 -3.79 (-0.05%) zakończył sesje w piątek kosmetycznym spadkiem, FTSE100 6,647.87 -34.11 (-0.51%) pół procentowym spadkiem w Wielkiej Brytanii, jedynie francuski CAC 40 4045.65 +2.92 (+0.07%) zakończył na minimalnym plusie. Za oceanem niewielkie wzrosty w końcówce tygodnia, choć ustanawiają one nowe rekordy: indeks DJIA 15658.36 +30.34 (+0.19%)(!!!), S&P500 1709.67 +2.80 (+0.16%)(!!!), a technologiczny Nasdaq 3689.59 +13.85 (+0.38%) (!!).
W ujęciu tygodniowym (5 sesji) amerykańskie indeksy kończą wzrostem: Dow +0.64%, Nasdaq +2.12%, a S&P500 +1.07%.
W ujęciu tygodniowym: złotówka symbolicznie traci do głównych walut, umocnienie w końcówce tygodnia zawdzięcza słabszemu odczytowi zatrudnienia w sektorze pozarolniczym w USA. EUR/USD zauważalnie przekroczył poziom 1,33, lecz przeważające dobre wieści z amerykańskiej gospodarki sprowadziły parę walutową do poziomu z przed tygodnia. Euro, wciąż ma potencjał dojść do poziomu 1,34, ale w mojej ocenie to trudne zadanie na przyszły tydzień. Para USDJPY wraca w zakres 98-102$. Na silnym dolarze traci złoto oddalając się od bariery 1400$, część rynku sądzi o przedłużeniu luzowanie ilościowego do końca tego roku i to może wspierać złoto (osłabiać dolara) w cenach powyżej 1300$, w dłuższym terminie, ceny powinny zawrócić w kierunku 1200-1300$. Ropa rośnie ze względu na dobre publikacje z USA oraz na możliwe całkowite zablokowanie eksportu ropy przez reżim w Teheranie (przegłosowanie sankcji w amerykańskiej Izbie Reprezentantów), co spowodowałoby deficyt ropy w najbliższych miesiącach. W kolejnym tygodniu powinniśmy spodziewać się ataku na poziom 111$ i ustabilizowanie w okolicach 108-9, a następnie docelowy poziom tegorocznego lata to nawet 115$.
EURPLN 4.22995 +0.06%
USDPLN 3.18641 +0.07%
EURUSD 1.32843 +0.02%
USDJPY 98.8520 +0.59%
Gold Future 1310.95 -1.66%
Ropa Crude (Crude Ligt Oil Future) 106.85 +2.13%
Najważniejsze dane makro na przyszły tydzień:
Poniedziałek – indeks PMI dla usług za lipiec: USA, Chiny, Wlk. Brytania, Niemcy, Strefa Euro.
Wtorek – Wlk. Brytania: czerwcowa produkcja przemysłowa. USA: bilans handlu zagranicznego w czerwcu. Australia: Decyzja RBA ws. stóp procentowych.
Środa – Wlk. Brytania: kwartalny raport BoE nt. inflacji. USA: tygodniowe wnioski o kredyt hipoteczny, zmiana zapasów ropy, benzyny, destylatów.
Czwartek – Japonia: komunikat po posiedzeniu BoJ i konferencja prasowa. USA: tygodniowe wnioski o zasiłek dla bezrobotnych. Chiny: eksport, import, bilans handlu zagranicznego za lipiec.
Piątek – Chiny: produkcja przemysłowa i sprzedaż detaliczna za lipiec, inflacja CPI.
Bardzo dobre dane z USA (pomijając odczyty za czerwiec, którymi rynek znacząco nie przejął się – zamówienia w przemyśle +1,5%., a oczekiwano +2,3%, zamówienia na dobra trwałego użytku z wyłączeniem samochodów, spadły o -0,1%.) – ilość wniosków o zasiłek dla bezrobotnych spadła do najniższego poziomu od początku 2008 roku, annualizowany PKB w II kwartale 1,7% przy średnich oczekiwaniach na poziomie 1%, indeks ISM dla amerykańskiego przemysłu wyniósł 55,4 pkt. (konsensus na poziomie 52 pkt.), a PMI urósł z 51,9 do 53,7 pkt i , choć w lipcu rynek oczekiwał wzrostu miejsc pracy o 185 tys. , a nastąpił wzrost o 162 tys. to stopa bezrobocia wyniosła 7,4% . przy prognozie na poziomie 7,5%.
Japońskie odczyty zawiodły inwestorów, m.in. wydatki gospodarstw domowych, zamiast rosnąc o 1,2%, zmniejszają się w rzeczywistości o 0,4 proc, produkcja przemysłowa -4,8% (prognoza -2,9%). Do mankamentów mijającego tygodnia, możemy zaliczyć również sprzedaż detaliczną w Niemczech, która w czerwcu spada -1.5% m/m przy oczekiwaniach na poziomie 0%.
Chiński PMI dla przemysłu wzrósł z 50,1 pkt. do 50,3 pkt. wobec oczekiwanego spadku poniżej poziomu 50 pkt. , a bank centralny znów przeprowadził operację zasilania rynku gotówką.
Prognoza Wig20: Obraz rynku zmienił się in plus. Indeks PMI dla przemysłu w Polsce wyniósł 51,1pkt. przy prognozie 50,1pkt, to jedna z danych potwierdzająca ożywienie również na polskim rynku. Inwestorzy nie przyglądali się bezczynnie na rekordy za oceanem i doprowadzili do przebicia psychologicznej bariery 2400 pkt. W przypadku gdy kolejne sesje ( co będzie trudne) doprowadzą do przebicia poziomu 2513 pkt – sygnał sprzedaży zostanie zanegowany, do tego czasu wzrosty należy traktować jako przeciągniecie się korekty wzrostowej, która szybko może przerodzić się w spadek z wyższego pułapu, sięgającego w okolice 2130 pkt.
Powyższe podsumowanie tygodnia zostało przygotowane tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi analizy inwestycyjnej, ani analizy finansowej ani rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. (Dz.U. 2005, poz. 206 nr 1715) oraz Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. (Dz.U. 2005, Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.). Komentarz jest tylko i wyłącznie osobistą opinią autora. Zgodnie z powyższym serwis Uzetka oraz autor nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na jej podstawie.
Autor: Robert Zielonka , 3.08.2013, 18:00 (CET).